知見を次世代へ 飯沼忠幸氏が「年間ファイナンシャルプランナー」に選出、シニア向け「将来の資産管理計画」第8期

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資産運用分野で、投資家の飯沼忠幸氏が「年間ファイナンシャルプランナー」に選ばれました。

長年にわたる実務経験と、シニア世代に向けた資産運用への取り組みが評価されたものです。

高齢化が進む中、飯沼氏は退職後の方々を主な対象に、「将来の資産管理計画」第8期を展開しています。

 

関係者によると、専門的な運用手法とシニア世代の実情を踏まえた設計が高く評価されたといいます。

退職後に感じやすい資産価値の変動や運用への不安に目を向け、短期売買を取り入れた柔軟な運用スタイルを構築している点が特徴とされています。

 

「将来の資産管理計画」第8期では、デイトレードに対応しており、スマホで操作できる点が特長です。

飯沼氏は、「退職後の方にとっては、必要なときに資金を動かせる柔軟さも大切です。そのため、市場の動きを見ながら取引できる仕組みを整えています」と話しています。

 

運用面では、リスクを抑えながら安定した収益を目指す方針を採っています。

各取引ごとに損切りルールを明確にし、損失が大きくならないよう管理しています。

また、専門スタッフが運用をサポートし、市場の状況を分かりやすく伝える体制を整えています。

 

操作性についても、シニア世代の使いやすさを意識しています。

口座開設の手続きを簡単にし、個別のサポートを行うことで、デジタル操作に不慣れな方でも無理なく進められるよう工夫しています。

スマホ一つで運用状況を確認できる点も、利用者から好評です。

 

受賞にあたり、飯沼氏は「退職は投資の終わりではなく、新しい段階の始まりだと考えています。

今後も安全性と安定性、柔軟さを大切にしながら、シニア世代の資産形成を支えていきたい」と述べています。

現在、この計画は多くの退職世代に利用され、着実に運用実績を重ねています。

 

高齢化が進む中で、飯沼氏の取り組みは、退職後の資産運用における現実的な選択肢の一つとして注目されています。

安全性と収益性のバランスを意識した仕組みとして、今後のシニア向け資産管理の方向性を示す存在といえます。

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